С тези акции Leon Cooperman, смята да се предпази от чудовищната инфлация, която според него наближава

77-годишната жива легенда превърна своя хедж фонд в семеен офис през 2018 г., казвайки, че не мoже да гони S&P 500 до края на живота си. Хедж фондът на Cooperman, Omega Advisors генерира повече от 12% годишни доходи от самото начало до 2018г.

Той работи за Goldman Sachs в продължение на 25 години, преди да създаде Omega Advisors през 1991 г. Наскоро милиардерът инвеститор изрази загриженост за нарастващия дълг на САЩ в телевизионно предаване. Междувременно Cooperman изрази доверие в пазарите на злато за първи път в инвестиционната си кариера. Цената на златото достигна нови рекордни нива през 2020 г., благодарение на придвижването на инвеститорите към безопасни активи след пандемията и опасенията относно обезценяването на стойността на щатския долар.

„Купих злато за първи път в живота си. Разбирам случая със златото. На път сме да изпаднем в ситуация, в каквато са банановите републики. Никой не се тревожи за дълга, който се създава.”

Инвестиционният гуру се фокусира особено върху фундамента на компаниите, когато взема решения за покупка или продажба. Неговата инвестиционна философия също е концентрирана върху макро тенденциите.

Милиардерът легенда запазва инвестициите си в енергийни компании въпреки историческите цикли през 2020 г. на фона на пандемия и забавяне на търсенето. Cooperman твърди, че цените на петрола ще се търгуват около 60 долара за барел.

Легендарният инвеститор също вярва в пазарните тенденции. Според последното тримесечие той е продал дяла си в старомодния банков гигант JP Morgan (JPM). Leon Cooperman обаче изразява силно доверие в нововъзникващите доставчици на технологии за финансови услуги като Fiserv (FISV) и Mr. Cooper Group Inc (COOP). Легендарният инвеститор също увеличава залозите в най-бързо развиващия се технологичен и комуникационен сектор.

Ето и неговия топ 6 хедж срещу инфлацията:

1. Fiserv, Inc. (FISV)
Компанията за технологии за финансови услуги Fiserv (FISV) е топ притежанието в портфолиото на Omega Advisors. Фамилния офис притежава 1 милион акции на Fiserv на стойност 106 милиона долара, което представлява 10,44% от общия портфейл.

Акциите на Fiserv се представят слабо през 2020 г., но пазарните анализатори смятат, че това е един от най-добрите начини да се изиграе световната промяна към електронните плащания. Компанията е генерирала 21% ръст на приходите през тримесечието на септември.

2.Mr. Cooper Group Inc. (COOP)
Милиардерът инвеститор е увеличил дела си с 12% в COOP през третото тримесечие. Това е вторият по големина холдинг на портфолио от фамилни офиси на Omega Advisors, който представлява 10,21% от общия портфейл.

Акциите на Mr. Cooper Group скочиха със 145% през последните дванадесет месеца.

3. Alphabet Inc (GOOGL)
Alphabet е третото по-големина притежание на на Omega Advisors. Това е една от най-любимите акции на Leon Cooperman за 2021 г., легендарният инвеститор купи 60 000 акции на Alphabet през последното тримесечие.

Акциите на Alphabet скочиха почти с 29% през последните дванадесет месеца, като удължиха печалбите от пет години до 126%. Въпреки че през тази година интернет компанията се представи по-слабо в сравнение с други акции на FAANG, анализаторите на пазара гледат напред към перспективите за възстановяване в пандемичния бизнес, което ще увеличи приходите от реклами. Рекламните приходи на компанията от туристическата и туристическата индустрия спаднаха рязко тази година.

4. Cigna Corporation (CI)
Доставчикът на здравно осигуряване Cigna Corporation (CI) е четвърта по големина в портфолиото на Leon Cooperman. Въпреки че Omega е продала 22% от дела през последното тримесечие, доставчикът на здравно осигуряване все още представлява 7,08% от общия портфейл.

Хедж фондовете са по-малко оптимистични относно представянето на Cigna. Броят на хедж фондовете, в чиито портфейп присъства се понижава с 10 през последните месеци. Cigna Corporation беше в портфолиото на 62 хедж фонда в края на септември спрямо рекордните 76 за всички времена.

Междувременно Avenir Capital изглежда бик по отношение на фундамента на здравната застрахователна компания. Ето какво заяви Avenir Capital за Cigna в писмо до акционерите:

„Въпреки че в тези писма обикновено не коментираме текущите тримесечни събития, като се има предвид времето и значението на изборите в САЩ, струва си да се отбележи, че цената на акциите на Cigna скочи с 15% в деня след изборите. Смятаме, че вероятността от драстично неблагоприятни резултати от политиката е ниска и предпочитаме да задържим този доказан във времената на висока волатилност стожер.

5. Trinity Industries, Inc. (TRN)
Доставчикът на продукти и услуги за железопътен транспорт Trinity Industries, Inc. (NYSE: TRN) е друга любина акция на Cooperman за 2021г. Легендарният инвеститор за първи път инициира позиция в Trinity през 2017 г. и фирмата е увеличила дела си с 6 % през последното тримесечие. Това е петият по големина холдинг от портфолиото на семейство Omega.

Акциите на Trinity Industries се покачиха с почти 16% през 2020 г. В допълнение, компанията предлага и солидна дивидентна доходност от 3,16%. През последните десет последователни години тя повиши дивидентите, докато средният темп на растеж на дивидентите беше около 20% през последните пет години.

6. Ashland Global Holdings Inc. (ASH)
Специализираният доставчик на химикали Ashland Global Holdings Inc. (ASH) е дългосрочната инвестиция на милиардера Leon Cooperman. Фирмата за първи път инициира позиция в Ashland през 2014 г., като офисът на семейство Cooperman добави към съществуващата си позиция през последното тримесечие. Това е шестият по големина холдинг от портфолиото на семейството на Omega.