Банките с притеснителни прогнози относно оптимизма за приходи

• JPMorgan води разпродажбата на банките след намаляване на оптимизма за приходи.
• Цената на Брент петрола пада под $70 поради засилващи се страхове от свръхпредлагане.

Акциите се колебаеха след предпазливите прогнози на някои от най-големите банки на Уолстрийт. Цената на Брент петрола падна под $70 поради опасения от свръхпредлагане.

След ралито в началото на седмицата, S&P 500 изпитваше трудности да постигне значителен напредък. JPMorgan Chase & Co. се срина с 6,5%, след като президентът му Даниел Пинто заяви, че анализаторите са прекалено оптимистични в прогнозите си за разходите и чистия лихвен доход за следващата година. Неговите изказвания следват насоките на главния изпълнителен директор на Goldman Sachs Group Inc., Дейвид Соломон, който в понеделник предупреди, че търговските приходи на компанията за третото тримесечие могат да спаднат с 10%. Tesla Inc. се покачи след оптимистична оценка от анализатор. Oracle Corp. достигна исторически връх благодарение на силни резултати.

Доходността на държавните облигации се повиши след успешната продажба на тригодишни облигации на стойност $58 милиарда.

Търговците също следяха внимателно новините, че регулаторите ще направят промени в предложението си за правила за капиталова адекватност на банките, което ще намали очакваното въздействие върху най-големите банки наполовина и ще освободи по-малките банки от голяма част от мерките. В навечерието на ключови данни за инфлацията, инвеститорите се подготвят и за първия дебат между бившия президент Доналд Тръмп и вицепрезидента Камала Харис.

Индексът S&P 500 остана почти без промяна. Nasdaq 100 се повиши с 0,4%. Dow Jones Industrial Average спадна с 0,4%. Индексът на Bloomberg за мегакомпаниите от групата „Великолепната седморка“ се повиши с 1%. Russell 2000, който следи малки фирми, се понижи с 0,8%. Индексът на банките KBW Bank Index се срина с 2,9%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации спадна с четири базисни точки до 3,66%.

Според стратезите на Goldman Sachs Group Inc., водени от Кристиан Мюлер-Глисман, е малко вероятно американските акции да се сринат с 20% или повече, тъй като рискът от рецесия остава нисък на фона на очакваните понижения на лихвените проценти от Федералния резерв. Те отбелязаха, че въпреки че акциите може да претърпят спад до края на годината, предизвикан от високите оценки, смесените перспективи за растеж и несигурността в политиката, вероятността от пазар на мечки е малка, тъй като икономиката частично се поддържа от „здравия частен сектор“.

В навечерието на данните за индекса на потребителските цени (CPI), проучване на 22V Research показа, че 56% от анкетираните вярват, че основният CPI е на курс, благоприятен за Федералния резерв. Делът на инвеститорите, очакващи рецесия, обаче остава висок.

Освен това 48% от инвеститорите очакват реакцията на пазара на CPI да бъде „смесена/незначителна“, 32% прогнозират „повишен риск“, а само 20% очакват „намален риск“.

Корпоративни акценти:

• Apple Inc. загуби съдебната битка за данъчна сметка от 13 милиарда евро (14,4 милиарда долара) в Ирландия, а Google загуби обжалването на глоба от 2,4 милиарда евро за злоупотреба с пазарна мощ. Това представлява двоен успех за Европейския съюз в усилията му да се справи с големите технологични компании.
• Oracle Corp. отбеляза рязък ръст, след като софтуерният гигант отчете печалби и резервации, които надминаха очакванията, което показва, че търсенето на изкуствен интелект продължава да стимулира облачния му бизнес.
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ще бъде ударена с антимонополна глоба от Европейския съюз по обвинения, че се е опитала да намали конкуренцията на производители на лекарство за множествена склероза.
• Председателят на Southwest Airlines Co., Гари Кели, се оттегля заедно с шестима директори. Този драматичен ход идва след призиви за стратегическа промяна от страна на активисткия инвеститор Elliott Investment Management.
• Германските автомобилни производители навлизат все по-дълбоко в криза, която подкопава бъдещето на най-важната индустрия в страната. BMW AG предупреди, че печалбите ще бъдат засегнати от скъп проблем с спирачките, а Volkswagen AG премахва защитите на работните места, които служителите са имали в продължение на три десетилетия.
• Volkswagen AG прекратява защитите на работните места за автомобилните работници в Германия като част от усилията за намаляване на разходите, което предизвиква сблъсък със синдикатите в момент, когато най-важната индустрия на страната се бори за своето бъдеще.