www.varchev.com

Превъзходството на Ethernet в AI мрежите: Възможност за значителна възвръщаемост.

Nvidia, Arista и Cisco се борят за $18 милиарда продажби в AI мрежите


Според Bloomberg Intelligence, необходимостта от уникална, високоскоростна мрежа, която да подкрепи бързия растеж на инфраструктурата за генеративен AI, създава възможност за продажби на стойност $18 милиарда до 2028 година, според 650 Group. Очаква се Ethernet да замести InfiniBand на Nvidia като водеща технология през 2025 година, докато се появява екосистема от чипове и стандарти, помагащи на хиперскейлърите да разчленят инфраструктурата. Въпреки че Arista и Cisco ще бъдат сред печелившите, Nvidia ще има силно присъствие в Ethernet, според нашето мнение.

  1. Ethernet нацелва голям дял от $18 милиарда възможност в AI мрежите


2025 година може да се окаже решаваща за Ethernet технологията, която да стане предпочитаната технология за управление на трафика от данни за AI, тъй като тя става по-широко прилагана от доставчиците на облачни услуги и стандартите помагат за затваряне на някои от недостатъците на технологията спрямо InfiniBand. AI мрежите, с продажби от $3 милиарда през 2023 година, се очаква да растат с 43% годишно до $17.6 милиарда до 2028 година, според 650 Group. InfiniBand на Nvidia е преобладаващата технология с 53% от индустриалните продажби през 2023 година и 73% от продажбите на AI мрежи в задния край.

InfiniBand трябва да остане доминиращата технология през 2024 година, тъй като хиперскейл и облачните доставчици от второ ниво увеличават своите AI инфраструктури. Чиповете, компонентите и софтуерните стандарти за Ethernet AI ще бъдат налични в края на 2024 година, което ще помогне за ускоряване на приемането на Ethernet и изпреварване на InfiniBand през 2025 година.

Прогноза за продажбите на AI Networking (2023-28)

Източник: Bloomberg PLC

2. AI става над една трета от разходите за мрежи до 2028 година


Необходимостта да се поддържа нарастващото разпространение на генеративни AI натоварвания и използването на по-скъпи, високопроизводителни суичове ще доведе до значителен ръст в областта на мрежите за дата центрове. Пазарът на мрежи за дата центрове беше $21.6 милиарда през 2023 година и се очаква да се разширява с 13% годишно, достигайки $39 милиарда до 2028 година. Но с увеличаването на AI Ethernet с 60% до $15 милиарда за същия период, традиционните мрежи за дата центрове се очаква да растат само с 4% до $25 милиарда.

Бързото и масово приемане на по-скъпи, високоскоростни портове е в основата на ръста на продажбите. Докато портовете с 100G (гигабита) скорост са основни в по-широките мрежи за дата центрове, базовата скорост за AI мрежите е 400G, което бързо ще премине към 800G и 1.6 терабита, тъй като технологията става широко достъпна.

Общи продажби в центъра за данни, микс (AI, non-AI)

Източник: Bloomberg PLC

3. Генеративният AI има нужда от собствена мрежа


Ултрависокопроизводителните изисквания за пренос на данни на генеративния АИ и необходимостта да се поддържат клъстери от десетки хиляди GPUs изискват собствена мрежа, известна още като “задна” AI мрежа. Основите на задната AI мрежа са подобни на тези на не-AI облачна архитектура; и двете използват топология на clos мрежа за поддръжка на връзки тип fabric. Разликата при AI мрежите е необходимостта от по-висока производителност, за да се поддържа трафикът от данни на клъстери GPUs, работещи като единица.

Високоскоростната свързаност е само един от критериите за AI задната мрежа, а преходът към AI увеличава приемането на 400G (гигабит) суичове, като 800G също ще започне да се внедрява. Важни характеристики са способността за мащабиране, минимизиране на латентността и осигуряване на постоянен безгрешен трафик от данни.

Преглед на AI мрежовата архитектура

Източник: Bloomberg PLC

4. Лидерството на Nvidia InfiniBand в AI мрежите остава неоспоримо през 2024 година


Корените на InfiniBand във високопроизводителните изчисления го правят предпочитаният технологичен протокол за AI мрежи. До внезапния ръст на AI, InfiniBand се е развил в собствен стандарт поради ограниченото си приложение в супер- и високопроизводителни изчисления, както и в приложения за съхранение на данни, което доведе до предимството на Ethernet за по-широки мрежови приложения. Способността на InfiniBand да свързва хиляди възли и да създава мрежа без загуби, с ниска латентност, висока пропускателна способност и висока наличност, е в съответствие с модерните AI мрежови структури, което е довело до силен интерес от страна на облачните клиенти.

Способността на Nvidia да използва лидерството си на пазара на GPUs и да интегрира InfiniBand като част от архитектурата на AI инфраструктурата бързо увеличава продажбите, които се очаква да достигнат $3.1 милиарда през 2024 година, спрямо $424 милиона през 2022 година.

Прогноза за растеж на приходите на InfiniBand

Източник: Bloomberg PLC

5. Ethernet изпреварва InfiniBand през 2025 година


Появата на стандарти и разширяването на екосистемата от чипове и компоненти ще помогнат на Ethernet да отстрани технологичните недостатъци спрямо InfiniBand. Ethernet има свои предимства, като по-бърза скорост на данни, по-широко приемане на технологията, по-голяма екосистема от доставчици и по-широка база от потребители и разработчици. Облачните доставчици като Meta и Google преминават към него. Но по-широките усилия от страна на Ultra Ethernet Consortium (UEC), облачните доставчици и доставчици като Broadcom, Cisco и Arista се стремят да решат недостатъците на Ethernet, като загуба на данни, баланс на натоварването и постоянен пренос на данни.

Очаква се продължаващото изграждане на AI инфраструктурата да увеличи продажбите на Ethernet мрежи за задната част с 175% през 2025 година, достигайки $3.5 милиарда, което ще надмине InfiniBand с $2.5 милиарда.

Backend Networking Ethernet срещу InfiniBand

Източник: Bloomberg PLC

6. Партньорите Arista, Celestica и Ethernet играят по-голяма роля в предната част


Използването на Ethernet за предни AI мрежи разширява възможностите за доставчиците, осигурявайки допълнителна възможност за продажби за Arista, Celestica и Cisco. Предната мрежа свързва крайни потребители или други области от облачната мрежа с AI задната част и по много начини е подобна на традиционните облачни мрежи. Докато InfiniBand не е необходим за предната част, той все пак изисква по-високопроизводителни суичове с капацитет от 200G до 800G, за да поддържа по-високите изисквания за производителност на задната част, което ще осигури допълнителен ръст на продажбите на мрежи.

Предната част на AI беше $826 милиона през 2023 година и се очаква да расте с 48% до 2028 година, достигайки $6 милиарда. Суичовете с бял корпус вероятно ще играят важна роля в предните мрежи, но облачните доставчици ще продължат да разчитат на брандирани доставчици като част от своята AI архитектура.

InfiniBand, Frontend Marketshare

Източник: Bloomberg PLC

Логнете се за да коментирате

* Не се допуска груб, саркастичен и ироничен език. За такъв Admins Delеte без уведомяване.

Leave a Reply

Коментари:

Leave a comment

Varchev Absolute Trader

борсова платформа

  • Търгувай над 3000 финансови инструмента: Crypto, Форекс, Акции, Индекси, Суровини, ETF-и
  • Използвай платформа с директно изпращане ордерите на борсите
  • Best Trading Platform - "Online Personal Wealth Awards" EU награждава Varchev Absolute Trader
  • Cloud base платформа - твоят трейдинг сетъп на всяко устройство
  • Traders Talk - чуй какво движи пазарите в реално време
  • Market Sentiment - търгувай с настроенията на инвестиционите банки
  • Top movers - най-горещите трейдове във всеки един момент
  • Stocks scanner - филтрирай най-подходящите за твоя трейдинг стил пазарни инструменти
  • Heat map - Търгувай в посоката на големите играчи


Прочети още:
БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс
Varchev Finance live chat
Varchev Finance live chat
*Задължителни полета
CALL NOW
?>