Nvidia, Arista и Cisco се борят за $18 милиарда продажби в AI мрежите
Според Bloomberg Intelligence, необходимостта от уникална, високоскоростна мрежа, която да подкрепи бързия растеж на инфраструктурата за генеративен AI, създава възможност за продажби на стойност $18 милиарда до 2028 година, според 650 Group. Очаква се Ethernet да замести InfiniBand на Nvidia като водеща технология през 2025 година, докато се появява екосистема от чипове и стандарти, помагащи на хиперскейлърите да разчленят инфраструктурата. Въпреки че Arista и Cisco ще бъдат сред печелившите, Nvidia ще има силно присъствие в Ethernet, според нашето мнение.
- Ethernet нацелва голям дял от $18 милиарда възможност в AI мрежите
2025 година може да се окаже решаваща за Ethernet технологията, която да стане предпочитаната технология за управление на трафика от данни за AI, тъй като тя става по-широко прилагана от доставчиците на облачни услуги и стандартите помагат за затваряне на някои от недостатъците на технологията спрямо InfiniBand. AI мрежите, с продажби от $3 милиарда през 2023 година, се очаква да растат с 43% годишно до $17.6 милиарда до 2028 година, според 650 Group. InfiniBand на Nvidia е преобладаващата технология с 53% от индустриалните продажби през 2023 година и 73% от продажбите на AI мрежи в задния край.
InfiniBand трябва да остане доминиращата технология през 2024 година, тъй като хиперскейл и облачните доставчици от второ ниво увеличават своите AI инфраструктури. Чиповете, компонентите и софтуерните стандарти за Ethernet AI ще бъдат налични в края на 2024 година, което ще помогне за ускоряване на приемането на Ethernet и изпреварване на InfiniBand през 2025 година.
Прогноза за продажбите на AI Networking (2023-28)

2. AI става над една трета от разходите за мрежи до 2028 година
Необходимостта да се поддържа нарастващото разпространение на генеративни AI натоварвания и използването на по-скъпи, високопроизводителни суичове ще доведе до значителен ръст в областта на мрежите за дата центрове. Пазарът на мрежи за дата центрове беше $21.6 милиарда през 2023 година и се очаква да се разширява с 13% годишно, достигайки $39 милиарда до 2028 година. Но с увеличаването на AI Ethernet с 60% до $15 милиарда за същия период, традиционните мрежи за дата центрове се очаква да растат само с 4% до $25 милиарда.
Бързото и масово приемане на по-скъпи, високоскоростни портове е в основата на ръста на продажбите. Докато портовете с 100G (гигабита) скорост са основни в по-широките мрежи за дата центрове, базовата скорост за AI мрежите е 400G, което бързо ще премине към 800G и 1.6 терабита, тъй като технологията става широко достъпна.
Общи продажби в центъра за данни, микс (AI, non-AI)

3. Генеративният AI има нужда от собствена мрежа
Ултрависокопроизводителните изисквания за пренос на данни на генеративния АИ и необходимостта да се поддържат клъстери от десетки хиляди GPUs изискват собствена мрежа, известна още като “задна” AI мрежа. Основите на задната AI мрежа са подобни на тези на не-AI облачна архитектура; и двете използват топология на clos мрежа за поддръжка на връзки тип fabric. Разликата при AI мрежите е необходимостта от по-висока производителност, за да се поддържа трафикът от данни на клъстери GPUs, работещи като единица.
Високоскоростната свързаност е само един от критериите за AI задната мрежа, а преходът към AI увеличава приемането на 400G (гигабит) суичове, като 800G също ще започне да се внедрява. Важни характеристики са способността за мащабиране, минимизиране на латентността и осигуряване на постоянен безгрешен трафик от данни.
Преглед на AI мрежовата архитектура

4. Лидерството на Nvidia InfiniBand в AI мрежите остава неоспоримо през 2024 година
Корените на InfiniBand във високопроизводителните изчисления го правят предпочитаният технологичен протокол за AI мрежи. До внезапния ръст на AI, InfiniBand се е развил в собствен стандарт поради ограниченото си приложение в супер- и високопроизводителни изчисления, както и в приложения за съхранение на данни, което доведе до предимството на Ethernet за по-широки мрежови приложения. Способността на InfiniBand да свързва хиляди възли и да създава мрежа без загуби, с ниска латентност, висока пропускателна способност и висока наличност, е в съответствие с модерните AI мрежови структури, което е довело до силен интерес от страна на облачните клиенти.
Способността на Nvidia да използва лидерството си на пазара на GPUs и да интегрира InfiniBand като част от архитектурата на AI инфраструктурата бързо увеличава продажбите, които се очаква да достигнат $3.1 милиарда през 2024 година, спрямо $424 милиона през 2022 година.
Прогноза за растеж на приходите на InfiniBand

5. Ethernet изпреварва InfiniBand през 2025 година
Появата на стандарти и разширяването на екосистемата от чипове и компоненти ще помогнат на Ethernet да отстрани технологичните недостатъци спрямо InfiniBand. Ethernet има свои предимства, като по-бърза скорост на данни, по-широко приемане на технологията, по-голяма екосистема от доставчици и по-широка база от потребители и разработчици. Облачните доставчици като Meta и Google преминават към него. Но по-широките усилия от страна на Ultra Ethernet Consortium (UEC), облачните доставчици и доставчици като Broadcom, Cisco и Arista се стремят да решат недостатъците на Ethernet, като загуба на данни, баланс на натоварването и постоянен пренос на данни.
Очаква се продължаващото изграждане на AI инфраструктурата да увеличи продажбите на Ethernet мрежи за задната част с 175% през 2025 година, достигайки $3.5 милиарда, което ще надмине InfiniBand с $2.5 милиарда.
Backend Networking Ethernet срещу InfiniBand

6. Партньорите Arista, Celestica и Ethernet играят по-голяма роля в предната част
Използването на Ethernet за предни AI мрежи разширява възможностите за доставчиците, осигурявайки допълнителна възможност за продажби за Arista, Celestica и Cisco. Предната мрежа свързва крайни потребители или други области от облачната мрежа с AI задната част и по много начини е подобна на традиционните облачни мрежи. Докато InfiniBand не е необходим за предната част, той все пак изисква по-високопроизводителни суичове с капацитет от 200G до 800G, за да поддържа по-високите изисквания за производителност на задната част, което ще осигури допълнителен ръст на продажбите на мрежи.
Предната част на AI беше $826 милиона през 2023 година и се очаква да расте с 48% до 2028 година, достигайки $6 милиарда. Суичовете с бял корпус вероятно ще играят важна роля в предните мрежи, но облачните доставчици ще продължат да разчитат на брандирани доставчици като част от своята AI архитектура.
InfiniBand, Frontend Marketshare

Varchev Absolute Trader
борсова платформа
- Търгувай над 3000 финансови инструмента: Crypto, Форекс, Акции, Индекси, Суровини, ETF-и
- Използвай платформа с директно изпращане ордерите на борсите
- Best Trading Platform - "Online Personal Wealth Awards" EU награждава Varchev Absolute Trader
- Cloud base платформа - твоят трейдинг сетъп на всяко устройство
- Traders Talk - чуй какво движи пазарите в реално време
- Market Sentiment - търгувай с настроенията на инвестиционите банки
- Top movers - най-горещите трейдове във всеки един момент
- Stocks scanner - филтрирай най-подходящите за твоя трейдинг стил пазарни инструменти
- Heat map - Търгувай в посоката на големите играчи
Прочети още:
Логнете се за да коментирате
Коментари:
Leave a comment