US Session Wrap-Up: Акциите към нови рекорди въпреки митата на Trump

Акциите се насочиха към нови рекорди, тъй като инвеститорите пренебрегнаха плановете на Доналд Тръмп да наложи допълнителни мита върху основните търговски партньори на САЩ. Цените на нефта паднаха след съобщение, че Израел и Хизбула са постигнали споразумение за прекратяване на огъня.

Акциите продължиха да нарастват за седми пореден ден, което е най-дългата поредица от печалби за S&P 500 от средата на септември. Индексът се насочваше към 52-рия си рекорд за годината. Microsoft Corp. повиши акциите на софтуерните компании, които са по-малко уязвими на рисковете от мита. Докато автомобилните производители като General Motors Corp. и Ford Motor Co. бяха засегнати от плана на Тръмп поради тяхната експозиция към Мексико и Китай, спадът в по-широкия индекс на волатилността на акциите показваше, че спокойствието преобладава.

Избраният за президент Тръмп обеща да наложи допълнителни 10% мита върху китайския внос и 25% такси върху всички продукти от Мексико и Канада. Според него тези мерки са необходими, за да се ограничи миграцията и нелегалните наркотици, които преминават през границата на САЩ.

Докато търговците очакваха протоколите от последното заседание на Федералния резерв, което ще бъде публикувано в 14:00 ч. в Вашингтон, Уолстрийт премина през смесени икономически данни. Доверието на потребителите достигна най-високото си ниво за повече от година, докато продажбите на новопостроени домове разочароваха.

Дългосрочните лихвени проценти на САЩ нараснаха с четири базисни точки до 4,31%, след успешно търгуване на петгодишни облигации за 70 милиарда долара. Индексът на долара се увеличи с 0,4%. Индексът на рисковете по френски облигации достигна най-високото си ниво от времето на дълговата криза в еврозоната.

Според Денис ДеБушер от 22V Research, свързването на митата с наркотиците и имиграцията, а не с търговската политика и икономиката, е сигнал за инвеститорите, че това е тактика за преговори, а не инструмент на политиката.

„Това беше Тръмп, който изпълнява своите предизборни обещания – нищо повече, нищо по-малко – и моето усещане е, че инвеститорите посрещнаха тази стъпка с одобрение“, каза Кени Полкари от SlateStone Wealth.

Докато акциите нараснаха, реакцията на пазара на облигации беше слаба след второто си най-голямо повишение за годината.

В BMO Capital Markets, Иън Лингън смята, че може би слабото възприемане на облигациите е защото пазарът вече е предвидил възобновеното значение на „митата като търговска политика“, а също така е признавателен фактът, че увеличението на таксите има еднократен ефект върху реализираната инфлация.

Корпоративни новини:

• Amgen Inc. падна след като експерименталната им инжекция за затлъстяване не успя да надмине значително конкурентите си и показала висок процент на стомашно-чревни странични ефекти.
• Eli Lilly & Co. се повиши след като администрацията на Байдън предложи правило, което ще изисква от американското правителство да покрива разходите за лекарства за отслабване, потенциално разширявайки достъпа за милиони американци със затлъстяване и създавайки ново огромно медицинско задължение за избрания президент Доналд Тръмп.
• Акциите на Kohl’s Corp. спаднаха до най-ниското си ниво от 2020 г. след като компанията намали прогнозата си за годишните продажби, което сигнализира, че усилията й за възстановяване не дават резултат в една все по-трудна търговска среда.
• Best Buy Co. намали прогнозата си за годишни продажби поради слабото търсене на електроника и уреди, което е знак за проблеми за търговеца, който се опитва да осъществи възстановяване.
• JM Smucker Co. повиши прогнозата си за печалби благодарение на голямото търсене на замразените сандвичи Uncrustables, които надминаха очакванията, компенсирайки слабостта на наскоро придобитата марка Hostess.
• Интересът на Qualcomm Inc. към закупуването на Intel Corp. охлади, според хора, запознати с въпроса, което постави под въпрос какво би било едно от най-големите сделки в технологичния сектор.
• Според анализатори от HSBC акциите на Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley предлагат „неатрактивен риск спрямо възнаграждение“ след последното рали на банковите акции.
• Rivian Automotive Inc. получи предварително одобрение за заем от 6,6 милиарда долара, който ще подкрепи строежа на фабрика за електрически превозни средства, която компанията отложи по-рано тази година, за да спести пари.
• Акциите на Zoom Communications Inc. паднаха след като компанията даде прогноза за приходи, която разочарова инвеститорите, очакващи по-голямо увеличение от разширеното портфолио на продуктите.