Варчев Финанс: Trading day in one post – 17.04.2018

Азиатски борсов пазар – Въпреки по-добрите данни за китайската икономика, по голямата част от азиатските акции се търгуват с понижение. Геополитическото напрежение продължава да оказва своето влияние. Снощните опити за удари не оказаха голямо влияние върху пазарите, но всеобщото усещане за несигурност остава силно. В Токио Nikkei 225 се търгува почти без изменение, докато в Сеул, Kospi успя да достигне незавидните +0.1%. В Австралия ASX200 се понижи с 0.27%. В Китай, Hang Seng се търгува с 0.08% по-ниско, основно заради ръста на местната валута, която бива подкрепена от добрите икономически данни на страната. Shanghai Composite се покачи с 0.12%, а Shenzhen се срина с 0.48%.

FX пазар – Очаквано, на фона на случващото се в Близкия изток и понижението на акциите, JPY регистрира ръст. Днес очакваме редица икономически данни от Европа и ако те се окажат по-слаби от очакваното, можем да търсим нива за покупка при JPY. Въпреки добрите данни за Китайската икономика, AUD и NZD продължиха да акумулират опасенията от търговска война. CAD регистрира леко понижение, но очаквам възходящия импулс да продължи да се развива. Ако погледнем към USD/CAD, валутната двойка все още дава адекватни нива за Short с краткосрочния тренд.  Краткосрочното низходящо движение остава в сила, а пробива на 200SMA, съчетан с пробив на 50% корекция на Фибоначи, ни дава основателна причина да смятаме, че движението ще продължи надолу. Какво друго имаме в подкрепа на тази идея? Налична е хоризонтална съпротива, докато в същото време RSI(14) остава под 50 – низходящия импулс е в сила. 50SMA все още остава над 200SMA, но задържането на цената в няколко последователни бара под силното ниво на съпротива, достатъчно ясно показва, че биковете просто нямат сила да преминат отгоре. От фундаментална гледна точка, спорните политики на Тръмп отслабват USD, а покачващият се петрол подкрепя силно канадеца. Изглежда, че конфликтите в Сирия трудно ще стихнат, а това ще продължи да подкрепя черното злато, а от там и CAD.

Commodity пазар – Gold продължава да се търгува в близост до върховете, но биковете не успяват да намерят сили за пробив във възходяща посока. Изглежда върховете около текущите нива се оказват от кардинално значение за развитието на цената. Ако погледнем фундаментално на нещата ще са ни нужни няколко фактора, които да събудят златните бикове. Може би е въпрос на време, тъй като ставаме свидетели на непрестанни атаки между страните в Близкия изток, а при успешен опит и поразяване на цел това ще доведе до нови бежански потоци към Европа и ще породи значителни притеснения сред инвеститорите. Ръста при петрола през последните седмици до някъде акумулира напрежението в Сирия, но в цената все още не виждаме ескалацията между различните страни в Близкия изток. Оставаме в очакване за новини от региона, като всяка корекция на WTI ще използваме за добавяне към дългите позиции.

Европейски борсов пазар – Европейските пазари ще отворят с повишения, акумулирайки ръста на Wall Street, но смятам, че по време на европейската сесия акциите няма да получат нужната подкрепа, поради ред фундаментални причини, които изброих в горните редове. Това, което може да преобърне хода на нещата са икономическите данни, които очакваме от Европа. В 11:30 Великобритания ще представи данните за пазара на труда в страната. По-добри данни биха се оказали по-добри за FTSE и GBP. В 12:00 ZEW ще публикуват данните за икономическите настроения в Германия и  Еврозоната. DAX30 се очаква да стартира с гап нагоре от 44 пункта, CAC40 с 6 пункта, а UKX с 15 пункта по-високо.

Щатски борсов пазар – Dow Jones скочи с 212 пункта, a SP500 с 1%, след изявление от страна на Пентагона, което гласи, че ударите в Сирия са били достатъчни, за да предотвратят химически атаки от сирийското правителство в близкото бъдеще. От друга страна в САЩ, Bank Of America Merrill публикуваха по-добър от очакваното финансов резултат за Q1 на 2018г. Двете новини повишиха риск апетита на инвеститорите, което ги накара да пристъпят към покупки. Въпреки това все още има нещо притеснително на пазара и това са прекалено високите очаквания на Wall Street към компаниите. Консенсусната прогноза е, че щатските компании ще регистрират 17.3% ръст на доходите през първото тримесечие. На пръв прочит – Супер, но статистиката сочи, че високите летви са трудни за прескачане, а това би вкарало индексите в широка консолидация близо до върховете.

Икономически календар за Европейската и Щатска борсови сесии – 17.04.2018г.
11:30 Великобритания – Нови работни места
11:30 Великобритания – Ниво на безработица
11:30 Великобритания – Средно почасово заплащане + Бонуси
12:00 Германия – ZEW Икономически настроения
12:00 Еврозона – ZEW Икономически настроения
15:30 САЩ – Разрешителни за строеж
16:15 САЩ – Индустриално производство
23:30 САЩ – Петролни запаси според API