Какво движи пазарите днес

Пазарите започват деня със смесени движения, докато инвеститорите реагират едновременно на ескалиращото напрежение в Близкия изток и на важни корпоративни новини от технологичния сектор. Фючърсите, петролните цени и облигациите се колебаят на фона на несигурността около конфликта между САЩ и Иран, докато вниманието остава насочено и към AI бума, отчета на Broadcom и рекордното IPO на SpaceX.

1. Фючърсите са смесени

Фючърсите върху американските акции се колебаят около нулевата линия в четвъртък, след като акциите на Уолстрийт се оттеглят от рекордните си върхове в предходната сесия на фона на ескалиращо напрежение в Близкия изток.

Към 10:32 ч., фючърсният контракт на Dow се повишава с 122 пункта, или 0,2%, S&P 500 фючърсите се понижават с 15 пункта, или 0,2%, а Nasdaq 100 фючърсите се понижават с 105 пункта, или 0,3%.

Основните индекси на Уолстрийт падат в предходната сесия, под натиск от нов обмен на удари между САЩ и Иран, което охлажда надеждите за скорошно разрешаване на повече от тримесечния конфликт. Инвеститорите се опасяват, че Федералният резерв, който се стреми да ограничи инфлацията, предизвикана от енергийни цени, може да бъде по-малко склонен да намалява лихвите тази година, ако войната продължава.

Въпреки това акциите на полупроводникови компании се повишават, което подчертава ентусиазма около изкуствения интелект, който остава сравнително устойчив на по-широки геополитически сътресения. Нови данни за частната заетост и активността в сектора на услугите сигнализират, че основната американска икономика устоява на въздействието на войната между Иран и САЩ, макар че доклад на Федералния резерв показва нарастващ натиск върху маржовете на компаниите и засилващи се потребителски затруднения, казват анализатори от Vital Knowledge.

2. Израел и Ливан подновяват крехкото примирие

Търговците анализират множество събития в Близкия изток, включително развитие на дипломатическите усилия за прекратяване на бойните действия.

Израел и Ливан се съгласяват да подновяват крехкото си примирие, което засилва надеждите за евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран. Споразумение между Вашингтон и Техеран е обвързано с прекратяване на бойните действия в Ливан, където подкрепяни от Иран бойци на Хизбула се сражават с израелски сили, съюзени със САЩ.

След четвърти кръг преговори с посредничеството на САЩ, Израел и Ливан заявяват, че примирието е „обусловено от пълно прекратяване на огъня от страна на Хизбула и изтегляне на всички нейни бойци“ от районите южно от река Литани в Южен Ливан.

„Тези стъпки ще позволят напредък към всеобхватно споразумение за мир и сигурност“, се казва в съвместно изявление. Хизбула не участва в преговорите.

В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп намеква, че напредък в разговорите с Иран може да бъде постигнат още този уикенд, докато иранският външен министър заявява, че контактите с Вашингтон не са прекъснати. По-рано тази седмица медийни доклади твърдят, че Техеран е спрял да изпраща съобщения до САЩ чрез посредници.

Тръмп също е изправен пред нарастващ вътрешнополитически натиск да прекрати войната. Камарата на представителите, въпреки че е контролирана от Републиканската партия на Тръмп, гласува резолюция, която блокира президента да продължи конфликта. Мярката все още се нуждае от одобрение на Сената и от мнозинство от две трети и в двете камари, за да преодолее евентуално вето на Тръмп.

3. Брентът поевтинява

Фючърсите на сорта Брент, световният петролен бенчмарк, се понижават в отговор на съобщението за примирието, като падат с 1,0% до 96,84 долара за барел.

Доходността по държавните облигации на САЩ и Еврозоната, която се движи обратно на цените, също се понижава, отразявайки надеждите, че потенциално споразумение между САЩ и Иран може да възстанови достъпа през Ормузкия проток и да облекчи натиска върху цените на енергията и инфлацията като цяло.

Протокът, жизненоважен воден път край южното крайбрежие на Иран, през който преди началото на войната в края на февруари преминава около една пета от световния петрол, е практически затворен за танкери от месеци, което повишава цените на петрола и втечнения природен газ.

На този фон пазарите очакват Федералният резерв и Европейската централна банка да могат да повишават лихвите по-късно през годината, за да овладеят инфлацията.

4. Broadcom пада след отчета

Освен геополитиката, ентусиазмът около изкуствения интелект и огромните инвестиции в инфраструктурата за тази технология остават ключова тема за инвеститорите.

Тази тенденция се подлага на нов тест след затварянето на американските пазари в сряда, когато полупроводниковият гигант Broadcom публикува последните си тримесечни резултати.

Приходите за второто тримесечие скачат с 48% благодарение на рязко нарастващото търсене на AI чипове, но акциите на компанията падат рязко в следборсовата търговия заради прогнози, които не отговарят на очакванията на част от инвеститорите. Акцията остава с ръст от 38% от началото на годината.

Broadcom, чиито услуги подпомагат големи технологични компании като Meta и OpenAI при разработката на персонализирани AI ускорители, оставя без промяна финансовата си прогноза за 2027 г., като очаква приходи от AI полупроводници над 100 млрд. долара. За текущото тримесечие главният изпълнителен директор Хок Тан казва, че показателят е 16 млрд. долара.

5. SpaceX определя IPO цена от 135 долара на акция

SpaceX определя цената на първичното си публично предлагане (IPO) на 135 долара на акция седмица преди планирания дебют на борсата, като по този начин заобикаля традиционния процес на „book-building“ на Уолстрийт.

Компанията потвърждава в актуализирано подадено заявление, че планира да продава 555,5 милиона акции по 135 долара всяка – ход, който подчертава желанието на Илон Мъск да следва собствен подход на капиталовите пазари. Очаква се предлагането да набере около 75 милиарда долара, което го прави най-голямото IPO в историята и оценява SpaceX на приблизително 1,75 трилиона долара, поставяйки я сред 10-те най-ценни публично търгувани компании в САЩ.

Ходът е силно нетипичен, тъй като големите американски IPO обикновено определят цената едва след оценка на търсенето от инвеститорите по време на роудшоу. Като обявява цената седмица предварително, Мъск отново променя правилата на играта при публичните предлагания.

IPO-то дава на публичните инвеститори рядка възможност да се включат във визията на Мъск за космоса, сателитните комуникации и изкуствения интелект чрез SpaceX, която се превръща в централен елемент от бизнес империята на най-богатия човек в света.