Какво движи пазарите днес

Фючърсите върху основните американски борсови индекси се повишават рязко в сряда вечерта, като технологичните и полупроводниковите акции се покачват след силни резултати и новини от двама ключови играчи в екосистемата на изкуствения интелект.

Фючърсите на S&P 500 се повишават с 0,8% до 7 415 пункта към 11:30 ч. Фючърсите на Nasdaq 100 скачат с 2,2% до 30 174 пункта, докато тези на Dow Jones се повишават с 0,08% до 52 317,0 пункта.

Ръстът следва смесена сесия на Уолстрийт, където инвеститорите остават предпазливи след рязка разпродажба на технологични акции по-рано през седмицата. Настроенията обаче се подобряват значително, след като Micron отчита изключително силни резултати, а Qualcomm представя амбициозни цели за растеж в своите AI-базирани бизнеси.

Възстановяването показва, че инвеститорите остават склонни да се връщат към темата за изкуствения интелект винаги когато силните фундаментални показатели подкрепят високите оценки в сектора.

За индивидуалните инвеститори това подчертава колко тясно пазарното представяне остава свързано с перспективите пред изкуствения интелект. Силни резултати от няколко ключови компании могат бързо да подобряват настроенията в целия технологичен сектор.

Докладът за инфлацията PCE е във фокуса

Инвеститорите насочват вниманието си към индекса на цените на личното потребление (PCE), предпочитания от Федералния резерв измерител на инфлацията, който се очаква в 15:30 ч.

Данните са важни, защото могат да влияят на очакванията за бъдещи решения относно лихвените проценти. Ако инфлацията се оказва по-висока от очакваното, инвеститорите се притесняват, че Фед ще обмисля допълнителни повишения на лихвите. По-слаб резултат, от друга страна, засилва надеждите, че разходите по заемите в крайна сметка ще започнат да намаляват.

Лихвените проценти влияят върху всичко — от ипотечните плащания и кредитните карти до оценките на акциите. Сектори, ориентирани към растеж като технологиите, обикновено се представят по-добре, когато се очаква понижение на лихвите, докато по-високите лихви оказват натиск върху акциите, като намаляват стойността на бъдещите печалби.

За пазарите този доклад може да се оказва един от най-важните катализатори за седмицата, особено на фона на скорошни опасения, че инфлацията остава по-устойчива от очакваното от политиците.

Петролът пада до нива отпреди войната

Цените на петрола спадат за четвърта поредна сесия в четвъртък, като достигат най-ниските си нива от преди началото на конфликта между САЩ и Иран.

Фючърсите на Brent crude се понижават с 1,8% до 72,42 долара за барел, докато американският West Texas Intermediate (WTI) пада с 1,5% до 69,27 долара за барел.

И двата контракта вече изтриват почти всички печалби, породени от опасения за прекъсване на доставките по време на конфликта. Подобряването на корабоплаването през Ормузкия проток и напредъкът в дипломатическите разговори намаляват тревогите за глобалните потоци на петрол.

Цените също падат с почти 4% в предходната сесия, което подчертава колко бързо рисковите премии, свързани с геополитика, могат да изчезват, когато пазарите стават по-уверени в условията на предлагане.

За инвеститорите по-ниските цени на петрола могат да помагат за намаляване на инфлационния натиск и да подкрепят потребителските разходи. В същото време енергийните компании може да се сблъскват с натиск върху печалбите, ако цените остават ниски.

Micron отчита изключително силно тримесечие

Акциите на Micron скачат с близо 20% в предпазарната търговия, след като производителят на паметови чипове отчита резултати значително над очакванията на Уолстрийт.

Компанията реализира приходи от 41,46 млрд. долара за фискалното трето тримесечие — над четири пъти повече спрямо същия период година по-рано и значително над прогнозите на анализаторите за 35,84 млрд. долара. Коригираната печалба на акция от 25,11 долара също надминава очакванията.

Най-силно се представя бизнесът на компанията за центрове за данни, където приходите скачат над седем пъти до 11,5 млрд. долара, тъй като търсенето на AI-ориентирани паметови чипове продължава да расте.

Инвеститорите са особено впечатлени от рязкото подобрение на рентабилността, като брутният марж се повишава до 84,9% спрямо 39% година по-рано.

Резултатите водят до ръстове в полупроводниковите акции по целия свят и предоставят ново доказателство, че инвестициите в AI инфраструктура остават изключително силни.

За инвеститорите отчетът на Micron помага да се отговори на ключов въпрос, който възниква по време на последната разпродажба в технологичния сектор: дали търсенето на AI се забавя. Според тези резултати — отговорът е не.

Qualcomm добавя оптимизъм около AI

Qualcomm също засилва доверието в AI тенденцията, след като прогнозира 15 млрд. долара годишни продажби от бизнеса си с центрове за данни до 2029 г.

Акциите на дизайнера на чипове скачат с над 12%, тъй като инвеститорите приветстват прогнозата и я възприемат като допълнително доказателство, че разходите за изкуствен интелект остават в ранна фаза на растеж.

Исторически известна с чиповете си за смартфони, Qualcomm работи по разширяване към по-бързо растящи пазари като изкуствен интелект, облачни изчисления и центрове за данни.

Прогнозата предполага, че компанията очаква търсенето на AI инфраструктура да остава силно в продължение на години, създавайки нови източници на приходи извън традиционния ѝ бизнес.

За инвеститорите насоките на Qualcomm подсилват по-широката тема, която се оформя през този сезон на отчети: въпреки притесненията относно оценките, големите технологични компании продължават да инвестират агресивно в AI, а доставчиците в цялата екосистема все още виждат стабилно търсене.