Какво движи пазарите

Фючърсите на американските акции се покачват леко, тъй като инвеститорите оценяват слабите данни за заетостта, търговските съобщения и перспективите за лихвените проценти на Федералния резерв. Силните печалби предлагат на пазарите донякъде защита срещу признаци на охлаждане на американската икономика и несигурност относно въздействието на тарифната програма на Вашингтон. Междувременно, обезценката на дела на компанията в Kraft-Heinz се отрази на приходите на Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) на Уорън Бъфет.

1. Фючърсите се покачват

Фючърсите на американските акции се покачиха в понеделник след рязкото разпродажба в края на предходната седмица, тъй като перспективата за по-ниски лихвени проценти помогна за успокояване на опасенията за американската икономика.

До 03:00 ET (07:00 GMT) фючърсният контракт на Dow се е повишил със 128 пункта, или 0,3%, фючърсите на S&P 500 са се покачили с 24 пункта, или 0,4%, а фючърсите на Nasdaq 100 са се увеличили със 102 пункта, или 0,4%.

Основните средни стойности на Уолстрийт се понижиха в петък, като по-специално бенчмаркът S&P 500 се понижи до най-лошия си ден от повече от два месеца. На настроенията повлияха обявяването на президента Доналд Тръмп за повишени тарифи за редица търговски партньори, както и докладът за „слабите“ работни места, който включваше сериозни низходящи ревизии, предполагащи по-дълбоко забавяне на американския пазар на труда от първоначално очакваното.

2. Предстоят печалби

Подкрепа за акциите оказа и като цяло солидният сезон на корпоративните отчети, което помогна да се подчертае трайността на многогодишния бум на ентусиазма около приложенията на изкуствения интелект.

Големи технологични компании като собственика на Facebook Meta Platforms (NASDAQ:META) и софтуерната група Microsoft (NASDAQ:MSFT) постигнаха впечатляващи резултати през последните дни и, може би по-забележително, подкрепиха плановете си за огромни капиталови разходи за изкуствен интелект.

Тези изявления намалиха някои от оставащите опасения относно въздействието на тарифите на Тръмп, въпреки че редица фирми започнаха да намекват, че през следващите месеци може да има повишение на цените.

3. Резултати от Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway обяви обезценка от 3,76 милиарда долара на дела си в компанията за потребителски храни Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), докато спадът в застрахователните премии също намали възвръщаемостта за второто тримесечие на разрастващия се конгломерат на Уорън Бъфет.

Наред с слабите печалби от обикновени акции като American Express (NYSE:AXP) и Apple (NASDAQ:AAPL), обезценката на Kraft-Heinz и спадът на премиите допринесоха за рязък спад на общата нетна печалба до 12,37 милиарда долара от 30,35 милиарда долара през същия период преди година. Приходите също спаднаха с 1,2% до 92,5 милиарда долара.

Въпреки това Berkshire беше подкрепена от почти 20% скок в оперативните приходи в своето звено BNSF, което до голяма степен се дължи на намаляване на разходите и по-ниски разходи за гориво.

В края на второто тримесечие паричните средства на Berkshire възлизат на 344 милиарда долара, което е леко по-малко от 348 милиарда долара през предходния тримесечен период, но е близо до рекордно високо ниво за всички времена.

4. Цената на суровия петрол се стабилизира въпреки увеличението на производството на ОПЕК+

Цените на петрола се стабилизираха в понеделник, дори след като група водещи производители се съгласиха на още едно голямо увеличение на производството през септември, увеличавайки световното предлагане.

В 03:10 ч. източно време фючърсите на Brent поевтиняха с 0,2% до 69,80 долара за барел, а фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate се повишиха с 0,3% до 67,53 долара за барел.

Организацията на страните износителки на петрол и техните съюзници, известна като ОПЕК+, се споразумяха в неделя да увеличат производството на петрол с 547 000 барела на ден за септември.

Това действие, в съответствие с пазарните очаквания, бележи пълно и ранно обръщане на най-големия транш от съкращения на производството на ОПЕК+, възлизащ на около 2,5 милиона барела на ден, или около 2,4% от световното търсене.

5. Спадове на спот цената на златото

Цените на златото бяха смесени в ранната европейска търговия в понеделник, тъй като инвеститорите отчетоха печалби след покачване през предходната сесия, подхранвано от очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв.

Спот цените на златото паднаха с 0,2% до 3 355,69 долара за унция, докато фючърсите на златото за декември се повишиха с 0,3% до 3 408,67 долара за унция до 03:34 ET.

Цените на златото скочиха с над 2% в петък, след като слабите данни за заетостта породиха надежди за намаляване на лихвите от Федералния резерв през септември. Ралито на жълтия метал, който е склонен да се представя добре в среда с по-ниски лихви, помогна за седмичния му ръст след две поредни седмици на спад.

На други места биткойнът се повиши с 0,8% до 114 567,60 долара, стабилизирайки се след спад от около 3% през последните пет дни.