Преди Европейската камбана: Тридневното рали спира заради петрола и доходността

Три сесии на ръст в Европа и инерцията вече отслабва. През нощта не се случва нищо съществено. Петролът отново е над 100 долара, доходността по 10-годишните американски държавни облигации е над 5,3%, а Франция отново попада във фокуса. Три познати натиска, които просто не изчезват.

Фючърсите върху Euro Stoxx 50 се понижават с 0,7%, а договорите върху FTSE 100 спадат с 0,2% към 7:25 ч. централноевропейско време. Фючърсите върху S&P 500 са без промяна.

Континентален Китай остава затворен заради Златната седмица до четвъртък. Азиатските пазари задават по-слаб тон през нощта: Kospi се понижава с 1,3%, а Nikkei — с 0,5%, като технологичните компании в Южна Корея и Хонконг водят спада въпреки рекордните затваряния на S&P 500 и Nasdaq 100.

Wall Street купува историята за печалбите от AI, но търговията с компании, които осигуряват инфраструктурата за AI бума, не следва движението.

Петролът тласка доходността нагоре. Brent поскъпва с 0,9% до 101,52 долара, след като британските морски власти регистрират девет атаки в Ормузкия проток този месец — вече половината от броя през септември — дори докато потоците през протока се доближават до нивата отпреди войната.

Това тласка доходността по 10-годишните американски държавни облигации нагоре с 3 базисни пункта до 5,31% през нощта, а доларът поскъпва спрямо всички валути от Г-10.

Фючърсите върху френските държавни облигации се представят по-слабо от германските Bunds по време на азиатската търговия, след като протестите във вторник привличат около 256 000 души по улиците и водят до затварянето на близо 900 лицея. Още протести са планирани за 17 октомври и 5 ноември.

Вчерашният ръст е купен с по-ниска доходност. Доходността по 10-годишните италиански BTP се понижава с почти 10 базисни пункта, тази по британските Gilts — с 4 базисни пункта, докато при германските Bunds промяната е минимална.

VSTOXX се понижава с 1,3 пункта до 17,7, а Stoxx Europe 600 се покачва с 0,5%, като туристическите компании, автомобилният сектор и банките са начело, а акциите на стойността отново се представят по-добре от растежните компании. Милано води сред големите пазари, докато Париж изостава.

Ако се изключи облекчението от движението на лихвите, под повърхността няма особена убеденост, което обяснява защо ръст от 3 базисни пункта в доходността по американските държавни облигации е достатъчен, за да тласне фючърсите на червено.

Informa набира 940 млн. паунда (1,2 млрд. долара) снощи при отстъпка от 0,2%, като емисията е презаписана няколко пъти, за да финансира придобиването на Clarion.

HSBC планира да съкрати позиции в британския си бизнес за управление на богатството, според информация на Financial Times.

В САЩ SpaceX води разговори за 40 млрд. долара дългово финансиране, с което да купи чипове на Nvidia, само дни след като синдикатът на Broadcom започва да набира финансиране за 60 млрд. долара.

Програмата за сряда е оскъдна до края на американската сесия. Германското индустриално производство в 8:00 ч. централноевропейско време се очаква да нарасне с 0,5% на месечна база след спада от 1,1% през юли, докато членът на ЕЦБ Борис Вуйчич говори в Брюксел в 9:20 ч., а данните на Министерството на енергетиката на САЩ за запасите излизат в 16:30 ч.

Двете събития, които могат да раздвижат пазара, идват след края на европейската сесия: аукцион за 39 млрд. долара 10-годишни американски държавни облигации в 19:00 ч. при доходност от 5,31%, както и протоколът от заседанието на Фед през септември, на което централната банка повишава лихвите, в 20:00 ч.

Протоколът на ЕЦБ от собственото ѝ септемврийско заседание следва в четвъртък в 13:30 ч., а предварителните резултати на Samsung излизат същата сутрин и дават ориентир за компаниите за оборудване за производство на чипове.