Обновена: Сутрешен обзор на предстоящите събития и какво да очакваме

Началото на седмицата изглежда спокойно, като икономическият календар е сравнително лек, но все пак съдържа няколко важни индикатора, които могат да внесат движение на пазарите.

Фокусът в Европа е върху индустриалното производство в еврозоната за октомври, което се очаква да нарасне с 0.2% на месечна база. Данните ще дадат насоки за състоянието на производствения сектор и за това дали икономиката показва признаци на стабилизация след по-слабите месеци.

В Северна Америка вниманието е насочено към Канада, където ще бъдат публикувани жилищните стартирания за ноември, очаквани на ниво 232.8 хиляди, както и ключовите инфлационни данни. Пазарите ще следят внимателно Core CPI, който се прогнозира на 0.6% месечно и 2.9% на годишна база, както и общия CPI от 0.2% MoM, тъй като тези показатели са важни за бъдещите решения на Bank of Canada.

В САЩ основният макроикономически акцент е индексът на производствената активност на Ню Йорк (Empire State) за декември, който се очаква да достигне 18.7, сигнализирайки за солидна експанзия в сектора. По-късно през деня изказването на член на FOMC – Джон Уилямс, може да даде допълнителни насоки относно паричната политика и перспективите за лихвените проценти.

Като цяло денят предполага по-умерена търговия, но инфлационните данни и коментарите от Фед могат да предизвикат повишена волатилност при основните валути.

Линк към целия календар тук
https://calendar.varchevbrokers.com/calendar.php?lang=bg

Топ 5 неща които да знаем преди отварянето на пазарите в Европа

• Азиатските борси се понижават, водени от спадовете в Южна Корея и Хонконг. Биткойнът отбелязва възстановяване след загубите през уикенда, но остава под нивото от 90 000 долара.
• Новозеландският долар (киви) се понижава рязко и се превръща в най-слабо представящата се валута сред страните от G-10, след като управителят на RBNZ Адриан Бремън охлади очакванията на инвеститорите за повишение на лихвите през следващата година.
• Китайските акции също са под натиск. Инвестициите в страната се свиват допълнително, а растежът на продажбите на дребно се забавя до най-слабите си темпове от срива, причинен от Covid. В същото време спадът на цените на жилищата продължава и през ноември.
• В САЩ ръководителят на Националния икономически съвет Кевин Хасет заяви, че би взел предвид политическите позиции на президента Доналд Тръмп, ако бъде избран да оглави Фед, но подчерта, че решенията за лихвените проценти ще останат независими. Корпоративните новини включват Alphabet, която е на път да отчете нова значителна счетоводна печалба, след като SpaceX завърши търгово предложение, оценяващо компанията на около 800 млрд. долара.
• Президентът на Украйна Володимир Зеленски даде сигнал, че страната може да приеме гаранции за сигурност от САЩ и Европа като начин за предотвратяване на бъдеща руска агресия и като алтернатива на дългосрочната цел за членство в НАТО. На този фон фючърсите на Euro Stoxx 50 се повишават леко.

Forex опции изтичащи днес

Днес валутните пазари навлизат в зоната на изтичащи FX опции, които могат да окажат краткосрочно влияние върху ценовото движение, особено около т.нар. New York Cut (17:00 ч. българско време).

Най-силен фокус има при EUR/USD, където ключово ниво е 1.1600 с общ обем от около 6.15 млрд. евро. Подобна концентрация често действа като ценови „магнит“, ограничавайки движенията на двойката в часовете преди изтичането.

При USD/JPY се открояват няколко важни страйка – 156.50, 156.00 и 155.00, с комбиниран номинал над 3.5 млрд. долара. Това предполага повишена чувствителност на двойката в този диапазон, особено ако пазарът се доближи до тези нива.

GBP/USD също е под влияние на значими опционни експирации, като нивата 1.3500 и 1.3150 събират общо над 2 млрд. паунда. Те могат да играят ролята на краткосрочна подкрепа или съпротива.

При USD/CHF фокусът е между 0.8100 и 0.7950, където са концентрирани близо 1.65 млрд. долара, което може да задържи движението в по-тесен рейндж.

USD/CAD има ясно изразен страйк при 1.4010 с обем от около 516 млн. долара, а при AUD/USD нивата 0.6650 и 0.6565 (близо 2 млрд. AUD) могат да окажат влияние върху интрадневната динамика.

При NZD/USD зоната около 0.5850 – 0.5805 също заслужава внимание, макар и с по-умерен обем.

Като цяло, изтичащите опции днес предполагат по-консолидирана търговия, като движенията могат временно да се „закотвят“ около ключовите страйкове до изтичането им. Това е фактор, който трейдърите следва да имат предвид при планиране на краткосрочни позиции.

Европейските акции се очаква да отворят с повишения в началото на натоварена седмица за европейските централни банки.

Според данни на IG, при последното отваряне британският FTSE се е повишил с 0.36%, германският DAX е нараснал с 0.42%, френският CAC 40 е добавил 0.33%, а италианският FTSE MIB е отчел ръст от 0.62%.

Пред инвеститорите в Европа стои предизвикателна седмица, тъй като Европейската централна банка ще проведе последното си заседание за годината в четвъртък. Очакванията са ЕЦБ да запази основната лихва на ниво 2%.

В интервю за Financial Times президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че централната банка вероятно отново ще повиши прогнозите си за икономическия растеж през декември, след като през септември увеличи очакванията си за годишния ръст на БВП до 1.2%.

Освен ЕЦБ, и други централни банки — Английската централна банка (BoE), Riksbank и Norges Bank — ще вземат последните си решения по паричната политика за 2025 г. Тази седмица може да се окаже трудна за пазарите, като от BoE се очаква понижение на лихвените проценти. В сряда ще бъдат публикувани и данните за инфлацията в еврозоната и Великобритания.

Политическият фокус също ще бъде силен — европейските лидери ще бъдат изправени пред трудни решения по време на срещата на върха в Брюксел в четвъртък, където ще се обсъжда финансирането за Украйна, включително възможното използване на милиарди евро от замразени руски активи в подкрепа на заем за Киев в размер на 210 млрд. евро (246 млрд. долара).