US Session: Пазарите в САЩ се очаква да отворят на зелено водени от надеждите за понижение на лихвите

Пет неща, които инвеститорите трябва да знаят преди отварянето на пазарите в САЩ

1. От герой до нула

Инвеститорите така и не получиха очаквания подем на пазара след отчета на Nvidia. Акциите започнаха вчерашната сесия по-високо, но последва рязък спад в средата на деня, което отново постави под съмнение целия AI-ръст на фондовите пазари.

Най-важното:

• Nvidia заличи 5% ръст след отчета и завърши деня с над 3% спад, въпреки впечатляващите резултати и прогноза. Акцията е на път да приключи седмицата с 5% надолу.
• Dow Jones направи колебание от над 1100 пункта между върхове и дъна в рамките на една сесия.
• Трите основни индекса приключиха стабилно на червено, като Nasdaq Composite падна с 2.15%.
• Индексът на волатилността VIX скочи до най-високото си ниво от април – знак за засилващ се страх на Уолстрийт.
• Биткойн падна до най-ниските нива от април, което потвърди бягството от рискови активи.
• Рей Далио заяви по-рано през деня, че пазарът е в „зона на балон“, но според него това не е автоматичен сигнал за продажба.

Трите американски индекса се насочват към седмица, завършваща на загуба.

2. Пазарът на труда и лихвите

Отлаганият доклад за заетостта за септември излезе и показа по-силен от очакваното ръст – 119 000 нови работни места, но същевременно безработицата се повиши до 4.4%, най-високо ниво от 2021 г.

Вероятността за понижение на лихвите през декември остана ниска след доклада – но тази сутрин се промени, след като президентът на Нюйоркския Фед Джон Уилямс заяви, че вижда „пространство за по-нататъшна корекция“. Това възроди надеждите за намаление на лихвата.

3. Gap победи очакванията

Вирусната реклама на Gap – „Better in Denim“ с групата Katseye – привлече много клиенти към магазините. Това помогна на компанията да отчете 5% ръст в сравними продажби за тримесечието, над очакванията на анализаторите.

• Приходите и печалбата надминаха прогнозите на Wall Street.
• Акциите скочиха с 4.5% в извънборсова търговия.
• Единственото слабо звено е Athleta, чиито продажби паднаха с 11%.

Тенденцията през този сезон: търговците, предлагащи добри цени, печелят клиенти във всички доходни групи.

4. Вашингтон срещу щатските AI закони

Белият дом подготвя изпълнителна заповед, която да блокира индивидуалните AI регулации на отделните щати. Според чернова, получена от CNBC, заповедта ще се фокусира върху:

• правни действия срещу щатски закони
• спиране на федерално финансиране, докато щатите не се съобразят

Този подход би облагодетелствал големите AI компании, които се противопоставят на раздробено законодателство по щати. Белият дом не потвърждава документа, като заявява, че разговорите са „спекулации“ до официално съобщение.

5. Въздушна битка

Joby Aviation съди своя конкурент Archer Aviation, твърдейки че последните са използвали открадната вътрешна информация, за да спечелят сделка с имотен инвеститор.

Joby обвинява свой бивш служител в „корпоративен шпионаж“. Archer нарече искa „безпочвен“ и „напълно лишен от основание“.

Фючърсите на американските акции се покачват в петък, след като президентът на Федералния резерв в Ню Йорк Джон Уилямс сигнализира, че централната банка може да понижи лихвите през декември.

Фючърсите върху S&P 500 добавят 0.5%, Nasdaq-100 напредва с 0.4%, а тези на Dow Jones Industrial Average се повишават със 254 пункта, или 0.6%.

Коментарите на ключова фигура като Уилямс изваждат пазара от спада при AI акциите и повишават очакванията, че Фед ще намалява лихвите следващия месец за трети път тази година. Пазарът на фед фючърси в момента оценява над 70% шанс за понижение с 25 б.п., рязко покачване спрямо 39.1% преди ден, по данни на CME FedWatch.

Уилямс заявява, че вижда паричната политика като „умерено рестриктивна, макар и по-малко от преди последните действия.“ Според него **има пространство за нова корекция“, която ще доближи лихвите до „неутралния диапазон“ и ще запази баланса между целите на Фед.

AI акциите, които се насочват към нов труден ден преди изявленията на Уилямс, намаляват загубите си в премаркет търговията. Nvidia и AMD преминават в зелено, като и двете нарастват с около 1%. Инвеститорите се надяват, че по-лесната монетарна политика ще подкрепя икономиката и ще оправдава високите оценки на технологичните акции.

Пазарните индекси остават под натиск, след като вчерашната сесия преминава в рязък обрат. Dow в даден момент нараства с над 700 пункта, след като инвеститорите посрещат силния отчет на Nvidia, но впоследствие заличава ръста, а S&P 500 и Nasdaq също затварят на червено, тъй като опасенията за пауза по лихвите през декември се засилват.

Към момента S&P 500 е надолу с 2.9% за седмицата, Dow – почти с 3%, а Nasdaq – с 3.6%.

Част от инвеститорите смятат, че спадът е нормална корекция след силното покачване от началото на годината, а не сигнал за дълбок срив.

„В началото на месеца пазарът става прекалено прегрял, но след три седмици напрежение показателите на настроенията вече сигнализират екстремен страх. От контрарианска гледна точка това прочиства слабите ръце,“ коментира Райън Детрик, главен пазарен стратег в Carson Group.

В петък биткойн пада с около 3%, което увеличава седмичната му загуба до над 11%. Криптовалутата се търгува на най-ниски нива от април, тъй като инвеститорите намаляват апетита си към риск.