US Session: Пазарите в САЩ се очаква да стартират на зелено след като опасенията за балон избледняват

Топ 5 ключови неща, които инвеститорите трябва да знаят преди отварянето на пазарите в САЩ:

1. Няма балон, няма проблем?

Nvidia надмина очакванията на Wall Street за приходите и печалбата през третото тримесечие, като също така даде по-силна от очакваното прогноза за текущия период. Ако съдим по реакцията на фючърсите, резултатите убедиха инвеститорите, че опасенията за състоянието на AI ралито могат да бъдат оставени на заден план.

Какво да знаем:

• Приходите за тримесечието надхвърлиха 57 млрд. долара, а за следващото тримесечие компанията очаква около 65 млрд. долара продажби.
• CEO-то Дженсън Хуанг определи продажбите на Blackwell чиповете като „off the charts“ — извън класациите.
• Той отхвърли опасенията за AI балон, заявявайки, че компанията вижда „нещо съвсем различно“.
• Коментарите са важни, тъй като Nvidia е централна фигура в AI бума — клиенти са Amazon, Microsoft, Google и Oracle, както и почти всички водещи AI разработчици.
• Въпреки че преди два месеца Nvidia обяви намерение за инвестиция от 100 млрд. долара в OpenAI, компанията заяви, че „няма гаранция“ за окончателно споразумение.
• Акциите на Nvidia се повишиха с 5% в извънборсовата търговия, подпалвайки по-широко възстановяване на фючърсите тази сутрин.
• Акциите на AMD, Broadcom и инфраструктурни компании като Eaton също скочиха.

2. Победата на Walmart

Walmart надмина очакванията на анализаторите и повиши прогнозата си за второ поредно тримесечие – благодарение на силния ръст в електронната търговия и нови клиенти.

Финансовият директор Джон Дейвид Рейни каза за CNBC, че Walmart е привлякъл „търсещи стойност“ клиенти от различни доходни групи. Компанията усеща ефекта от временното спиране на SNAP програмата по време на правителствения спад, но според него сега се наблюдава „възстановяване“, тъй като средствата отново се изплащат.

CNBC съобщи вчера, че Walmart води преговори за придобиване на израелския стартъп R&A Data, който следи онлайн пазарите за измами и фалшификати. Преди два месеца разследване показа, че Walmart е разхлабил проверките за онлайн продавачи, за да бъде по-конкурентен спрямо Amazon.

3. Разногласия във Фед

Протоколите от последната среща на Федералния резерв показаха, че членовете са били разделени по въпроса дали да се прави ново понижение на лихвите. Документът охлади надеждите за допълнително понижение през декември – „много“ от членовете смятат, че повече намаления тази година не са необходими.

Междувременно президентът Тръмп отново атакува председателя Джером Пауъл, казвайки: „Бих искал да го уволня“. Той е настоял министъра на финансите Скот Бесент да „работи по въпроса“ Пауъл да намали лихвите.

Очакваме публикуването на септемврийския доклад за заетостта, който беше забавен заради спирането на правителството. Вчера Бюрото по трудова статистика съобщи, че данните за неселскостопанските работни места за октомври няма да включват процент на безработица, защото информацията не е била събрана по време на shutdown-а.

4. Законопроектът „Епстийн“

Президент Доналд Тръмп съобщи, че е подписал закон, изискващ освобождаване на файлове, свързани със сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Законът дава на главния прокурор Пам Бонди 30 дни да публикува некласифицираните записи, свързани с Епстийн и Гислейн Максуел.

Има изключения – информация, идентифицираща жертви, материали свързани с детско сексуално насилие, както и записи, които могат да навредят на текущи разследвания.

5. Американската мечта

Купувачите на жилища се радват на най-силния пазар от над десетилетие според доклад на Redfin. Но има уловка: трябва да можеш да си позволиш жилище.

Компанията отчита, че през миналия месец е имало 36% повече продавачи, отколкото купувачи – най-голямата разлика от 2013 г. насам. Но според анализаторите много американци са „изтласкани“ от пазара поради срива в достъпността.

„Това е пазар на купувача само за тези, които имат възможност да купят“, пишат изследователите.

Нови данни показват, че ипотечните лихви са се покачили за трета поредна седмица, което е довело до спад в търсенето от страна на настоящи и потенциални купувачи.

Фючърсите върху акциите се повишават в четвъртък, докато инвеститорите преглеждат последните резултати на Nvidia, които възстановяват доверието в големите технологични компании и дават тласък на по-широкия пазар.

Фючърсите върху Dow Jones Industrial Average се повишават с 373 пункта, или 0.8%. Фючърсите върху S&P 500 нарастват с 1.5%, а тези върху Nasdaq 100 – с 2%.

Акциите на Nvidia се покачват с 5%, след като компанията отчита по-добри от очакваното приходи и печалба. Прогнозата за следващото тримесечие също надминава очакванията. Главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг заявява, че търсенето на Blackwell чиповете е „изключително високо“ и отхвърля предположенията за балон в изкуствения интелект.

Положителните насоки на Nvidia повишават настроенията около AI сектора, който отслабва през последните сесии заради опасения за високи оценки, финансиране чрез дълг и потенциална амортизация на чипове. Резултатите повишават и други компании от AI екосистемата, сред които AMD, Broadcom и инфраструктурни доставчици като Eaton.

Акциите получават допълнителна подкрепа и от по-добър от очаквания доклад за заетостта. Данните показват, че икономиката добавя 119 000 работни места през септември, над прогнозите. Публикуването е отложено заради правителствения блокаж, но инвеститорите гледат отвъд остарелите данни.

В предходната сесия и трите основни индекса се повишават, прекъсвайки четиридневен спад за S&P 500 и Dow. Въпреки това, пазарът остава на загуба за седмицата заради по-дълбоката корекция при акциите на растежа.

Публикуваните в сряда протоколи от октомврийската среща на Федералния резерв показват разногласия относно това дали по-големият риск произтича от забавящия се трудов пазар или от инфлацията. Това разделение се проявява и в очакванията за решението през декември, като „много“ членове не подкрепят допълнителни понижения на лихвите тази година. Пазарите оценяват едва 33% вероятност Фед да намали лихвата с 25 базисни пункта през декември – значителен спад спрямо очакванията преди месец според CME FedWatch.