US Session: Уолстрийт се насочва към ръстове на фона на надеждите за мир с Иран

Фючърсите на американските акции поскъпнаха, а американските държавни облигации отбелязаха ръст, тъй като инвеститорите останаха оптимистично настроени, че последните сблъсъци между Иран и САЩ няма да провалят преговорите за прекратяване на конфликта в Близкия изток.

Фючърсите на S&P 500 се повишиха с 0.7%, което сигнализира за по-силно отваряне на американския фондов пазар след празничния ден Memorial Day в понеделник. Контрактите върху Nasdaq 100 добавиха над 1%, след като акциите на големите технологични компании от т.нар. „Великолепна седморка“ поскъпнаха в предпазарната търговия. И двата индекса, стимулирани от бума около изкуствения интелект, се намират на по-малко от 0.4% от рекордните си стойности за този месец.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спадна с повече от седем базисни пункта, а доларът остана стабилен след понижението си спрямо основните валути в предишната сесия.

Инвеститорите до голяма степен пренебрегват възстановяването в цените на петрола Brent, след като САЩ атакуваха ирански кораби и площадки за изстрелване на ракети, а иранската агенция Tasnim съобщи, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция е стрелял по американски изтребител F-35. Израел също заплаши да засили ударите срещу Хизбула в Ливан. Макар че последните събития помрачават перспективите за бързо възстановяване на петролните доставки през Ормузкия проток, инвеститорите изглеждат уверени, че мирните преговори все пак могат да продължат.

„Основният двигател на настроенията е историята около Иран“, заяви стратегът на Mizuho Bank Джордан Рочестър. Въпреки ударите и агресивната реторика от страна на Иран, „двете страни са по-близо от всякога до постигането на споразумение. САЩ ясно дадоха да се разбере, че не желаят възобновяване на военните действия“, добави той.

Американските власти определиха ударите като отбранителни, след като президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че преговорите „напредват добре“. И въпреки ръста във вторник, цената на Brent остава под 100 долара за барел и е на път да отбележи спад за месец май след увеличенията през предходните два месеца.

Междувременно акциите на компании от сектора на ракетите и сателитите поскъпнаха в предпазарната търговия в САЩ, продължавайки последните печалби. Секторът се покачи, след като SpaceX публично подаде документи за това, което може да стане най-голямото първично публично предлагане в историята. Сред водещите компании Redwire Corp. поскъпна с 15%, MDA Space Ltd. скочи с 13%, а Firefly Aerospace Inc. добави 11%.

Европейският индекс Stoxx 600 върна част от ръста си от 1% в понеделник, като BP Plc поведе спадовете, след като петролният гигант обяви освобождаването на председателя си заради опасения относно корпоративното управление и надзора.

Инвеститорите следят внимателно и перспективите за политиката на Федералния резерв, тъй като растат очакванията, че централната банка ще трябва да поддържа рестриктивна политика след скока в цените на петрола, довел до най-силния инфлационен натиск от 2023 г. насам. Редица представители на Фед вече се отказаха от по-умерената си позиция, докато Тръмп — който многократно е призовавал за понижение на лихвите — заяви в петък, че иска новият председател Кевин Уорш да ръководи Фед независимо.

В същото време централните банкери ще трябва да балансират между високите цени и признаците за отслабваща икономика, след като индексът на бизнес активността, изготвен от Федералния резерв във Филаделфия, се оказа по-слаб от очакваното.

По-късно през деня продажбата на двугодишни американски облигации ще тества апетита на инвеститорите към краткосрочния дълг, чувствителен към лихвените проценти. Очаква се инфлационен показател, който ще бъде публикуван по-късно тази седмица, да покаже допълнително ускоряване на годишния ръст на цените през април, което може да засили очакванията за запазване на строгата парична политика.

„С намаляването на напрежението в Близкия изток и подобрението в настроенията към акциите човек би очаквал доларът да отслабне по-осезаемо — но той се държи изненадващо стабилно“, коментира Крис Търнър от ING Bank NV. „Подозираме, че това се дължи на очакванията, че Федералният резерв ще стане по-малко склонен към намаляване на лихвите.“

Корпоративни новини

• Акциите на BP Plc поевтиняха с до 9.3%, след като бордът на компанията освободи председателя Албърт Манифолд заради сериозни опасения относно стандартите за управление, надзор и поведение.
• Акциите на Eli Lilly & Co. поскъпнаха с 1.3% в предпазарната търговия, след като компанията се съгласи да придобие три разработчици на ваксини за до 3.8 млрд. долара, с което се завръща в сектора на инфекциозните заболявания.
• Акциите на Ferrari NV спаднаха, след като първият изцяло електрически модел Luce получи разочароващи отзиви.
• Акциите на AutoZone поевтиняха в предпазарната търговия, след като съпоставимите продажби за третото тримесечие не оправдаха очакванията на Уолстрийт.
• Акциите на Melrose се понижиха с до 7.3% — най-големият спад от 27 февруари — след като властите наредиха превантивна евакуация около съоръжението на GKN Aerospace в Калифорния заради проблем с резервоар за съхранение.
• Производителите на полупроводници с експозиция към Азия поскъпнаха в предпазарната търговия на фона на оптимизъм относно потенциален технологичен пробив на китайската Huawei. Акциите на китайски производители на чипове също нараснаха в Хонконг.
• Тримесечната печалба на Xiaomi Corp. се срина повече от очакваното, след като рязкото увеличение на цените на паметите оказа силен натиск върху бизнеса със смартфони на компанията.

Пазари

Акции

• Фючърсите на S&P 500 се повишиха с 0.7% към 8:34 ч. нюйоркско време
• Фючърсите на Nasdaq 100 нараснаха с 1.2%
• Фючърсите на Dow Jones Industrial Average се повишиха с 0.5%
• Индексът Stoxx Europe 600 спадна с 0.2%
• Индексът MSCI World остана почти без промяна

Валутни пазари

• Индексът Bloomberg Dollar Spot остана почти без промяна
• Еврото остана стабилно на ниво от 1.1636 долара
• Британският паунд спадна с 0.2% до 1.3473 долара
• Японската йена отслабна с 0.2% до 159.20 йени за долар

Криптовалути

• Bitcoin поевтиня с 0.3% до 76,971.73 долара
• Ether поскъпна с 0.4% до 2,116.53 долара

Облигации

• Доходността по 10-годишните американски облигации спадна с осем базисни пункта до 4.48%
• Доходността по 10-годишните германски облигации се повиши с три базисни пункта до 2.98%
• Доходността по 10-годишните британски облигации спадна с четири базисни пункта до 4.86%

Суровини

• Петролът West Texas Intermediate поевтиня с 4.1% до 92.61 долара за барел
• Спот цената на златото спадна с 1.4% до 4,508.44 долара за унция