Елементарни, но задължителни правила за успешно управление на риска в търговията.

За новаци:

Kонкретните правила за успешно прилагане на money management:

1. Никога не използвайте подхода Мартингейл. Стратегията за удвояване Мартингейл започва като стратегия за залози на рулетка (при шанс 50/50), при който след всеки губещ залог, сумата на следващия се удвоява, докато не се появи печеливша сделка. Така загубите се избиват, а печалбата е сумата на първия залог от поредицата. Стратегията е високо рискова, тъй като не знаете до кога ще губите и потенциално може да не ви стигнат средствата за да подържате съотношението.

2. Никога не рискувайте повече от 1-3% от вашия капитал за една сделка. Препоръчително е този риск да е 1%.

3. За всяка следваща сделка рискувайте същия процент от остатъчния баланс. Остатъчния баланс е равен на първоначалния баланс минус сумата заделена за предишните сделки.

4. За добавяне във вече отворена позиция, никога не превишавайте първоначално рискуваната сума. Препоръчително е за добавяне да се рискува по-малка сума, от тази при първоначалната позиция.

5. Рискуваната сума за всички сделки не трябва да превишава 30% от общата сума. Това означва да не откривате повече позиции когато остатъчния баланс достигне 70% от общия баланс.

6. Коефициента на очаквана печалба/допустима загуба трябва да е по-голям от единица. Добре е този коефициент да е по-голям от 2 или печалбата, която очаквате да получите от сделката да е два пъти поголяма от сумата, която желаете да рискувате. Т.е. Вашият лимит ордер да е два пъти по-голям от вашия стоп. Ако за дадена сделка този коефициент е число по-малко от 1, това означава, чe евентуалната печалба ще е по-малка от сумата, която сме готови да рискуваме. С други думи печалбата не оправдава риска.

7. По-възможност диверсифицирайте вашия портфейл, търгувайки на различни пазари: акции, валути, commodities и др. При диверсификацията на вашата сметка в портфейл от различни инструменти, винаги съобразявайте размера на рискуваната сума със степента на риск при дадения инструмент. Например при Forex пазара риска е по-голям отколкото при пазара на акции и още по-голям от този при облигациите.